Anthropic наконец опередила OpenAI по внедрению ИИ в корпоративном секторе, но 3 серьезные угрозы могут свести это преимущество на нет

Впервые с начала гонки ИИ американские компании стали платить за Claude от Anthropic больше, чем за ChatGPT от OpenAI.

Распространение Anthropic выросло в апреле на 3,8% и составило 34,4% от общего числа компаний, согласно майскому выпуску индекса Ramp AI Index за 2026 год. Доля OpenAI сократилась на 2,9% до 32,3%. В целом уровень внедрения ИИ среди бизнеса вырос на 0,2 процентного пункта и достиг 50,6%.

Этот переломный момент, опубликованный во вторник компанией Ramp (платформой корпоративных карт и финансовой автоматизации, отслеживающей структуру расходов более чем 50 000 американских компаний), стал кульминацией годового скачка Anthropic, который мало кто в отрасли мог предсказать. За последний год компания Anthropic увеличила долю своего корпоративного использования в четыре раза, в то время как OpenAI прибавила всего 0,3%.

Однако тот же отчет, который провозглашает появление нового лидера рынка, также предупреждает, что позиции Anthropic могут быть более хрупкими, чем кажутся. Ему угрожают растущие расходы, ограничения вычислительных мощностей и сама модель ценообразования на основе токенов, которая обеспечила компании столь выдающийся рост выручки.

Как Anthropic превратилась из нишевого игрока в самую популярную модель ИИ в корпоративной Америке

Чтобы оценить масштаб перемен, достаточно вспомнить положение дел год назад. В апреле 2025 года, согласно базовым данным Ramp, OpenAI контролировала около 32% рынка внедрения ИИ в бизнесе, тогда как доля Anthropic составляла менее 8%. OpenAI завоевала раннее и убедительное преимущество в качестве продукта по умолчанию для массового потребителя — ChatGPT был тем инструментом, с которым большинство людей впервые познакомились с искусственным интеллектом, и этот импульс перекочевал в корпоративные закупки.

Путь Anthropic был иным. Изначально компания пользовалась популярностью у ранних последователей — инженеров, евангелистов ИИ и технического авангарда внутри организаций. Как отметил главный экономист Ramp Ара Харазян (Ara Kharazian) в мартовском выпуске индекса за 2026 год, Anthropic использовала эту базу ранних последователей для выхода на широкую аудиторию. К февралю Anthropic выигрывала около 70% очных противостояний с OpenAI среди компаний, впервые приобретавших ИИ-сервисы, что стало полной противоположностью тенденциям 2025 года.

Эту траекторию отлично иллюстрируют базовые данные Ramp. Показатели использования компании показывают, что доля Anthropic выросла с 0,03% компаний в июне 2023 года до 7,94% к апрелю 2025 года, а затем стремительно подскочила до 34,44% к апрелю 2026 года.

Тем временем пик популярности OpenAI пришелся на середину 2025 года (около 36,5%), после чего начался медленный спад. Движущей силой этого роста стал один продукт: Claude Code, инструмент для агентского программирования на базе ИИ, который стал самым быстрорастущим продуктом в истории Anthropic. Согласно недавним оценкам, 4% всех публичных коммитов на GitHub по всему миру создаются с помощью Claude Code — это вдвое больше, чем месяцем ранее.

В апреле издание Business Insider сообщило, что смена лидера неизбежна. Представитель Ramp заявил изданию, что «при текущих темпах Anthropic идет к тому, чтобы обойти OpenAI в течение ближайших двух месяцев», отметив, что компания уже лидирует «среди ранних последователей, включая венчурные компании, а также в ключевых секторах, таких как разработка ПО, финансы и профессиональные услуги». Этот прогноз оправдался практически день в день.

Внедрение ИИ достигло переломного момента на рабочем месте, но революция производительности еще не наступила

Данные Ramp о корпоративных расходах дополняются результатами отдельного исследования рабочей силы, которое подчеркивает, насколько глубоко ИИ проник в экономическую жизнь Америки. Согласно данным Gallup, впервые в истории наблюдений половина работающих взрослых американцев заявляют, что используют ИИ в своей работе хотя бы несколько раз в год (в предыдущем квартале этот показатель составлял 46%). Частота использования также растет: 13% сотрудников теперь говорят, что пользуются ИИ ежедневно, а 28% сообщают об использовании несколько раз в неделю или чаще.

Однако данные Gallup, основанные на февральском опросе 2026 года, охватившем 23 717 американских сотрудников, также показывают, что преимущества ИИ по-прежнему сосредоточены на уровне отдельных задач, а не на организационной трансформации. Лишь около одного из десяти сотрудников в компаниях, внедряющих ИИ, решительно согласны с тем, что искусственный интеллект кардинально изменил то, как выполняются рабочие задачи. Этот вывод согласуется с исследованиями на уровне компаний в США, Великобритании, Германии и Австралии, которые показывают, что генеральные директора фиксируют лишь минимальное общее влияние производительности от ИИ за последние три года. Это яркий разрыв между периодом шумихи и операционной реальностью.

Методология Ramp фиксирует иной, но взаимодополняющий сигнал. Если Gallup спрашивает сотрудников, используют ли они ИИ, то Ramp измеряет, выписывает ли их работодатель чеки за него. Индекс учитывает платежи по корпоративным картам и счетам, классифицируя фирмы как пользователей ИИ, если у них есть положительная сумма транзакции за ИИ-продукт или услугу в определенном месяце. Как отмечается на странице с описанием методологии Ramp, ее результаты, вероятно, занижают реальные показатели внедрения, поскольку многие сотрудники используют бесплатные инструменты ИИ или личные аккаунты для рабочих задач. В совокупности эти два набора данных создают картину ИИ, который повсеместно присутствует на американском рабочем месте, но пока еще не выполнил свое обещание кардинально изменить принципы работы организаций.

Почему главной угрозой для Anthropic может стать успех ее собственного хита продаж

Пожалуй, самым поразительным аспектом анализа Ramp является отказ прогнозировать долгосрочного победителя. Харазян выделил три конкретные рисковые зоны, с которыми сталкивается Anthropic, несмотря на выход в лидеры, причем самая серьезная из них проистекает из структурного противоречия, заложенного в бизнес-модель компании.

Anthropic зарабатывает больше, когда компании покупают больше токенов, что означает наличие у компании стимула подталкивать пользователей к более дорогим моделям даже тогда, когда более дешевых вполне достаточно. Эта динамика уже вызывает бюджетные кризисы на крупных предприятиях. Технический директор Uber сообщил, что компания израсходовала весь свой бюджет на ИИ на 2026 год всего за четыре месяца, главным образом на Claude Code и Cursor, а инженеры сообщают о ежемесячных расходах на API в размере от $500 до $2000 на человека. Уровень использования подскочил с 32% до 84% среди инженеров Uber всего за несколько месяцев, и около 70% фиксируемого кода в Uber теперь пишется с помощью ИИ. Кейс Uber — это микрокосм более масштабного противоречия: Claude Code работает, возможно, даже слишком хорошо. Когда инструмент повышения производительности становится настолько ценным, что R&D-подразделение компании с бюджетом в $3,4 млрд оказывается не в состоянии оплачивать счета, неизбежный финансовый контроль может подтолкнуть предприятия к более дешевым альтернативам.

В то же время качество и надежность пострадали под тяжестью спроса. В последние недели пользователи сталкивались с частыми сбоями, ограничениями частоты запросов и растущим недовольством результатами работы Claude. Anthropic ответила на это перезагрузкой лимитов использования и заключением сделки с SpaceX в сфере вычислительных мощностей для получения доступа к более чем 300 мегаваттам новых мощностей в дата-центре Colossus 1 в Мемфисе. Генеральный директор Дарио Амодей (Dario Amodei) заявил, что в первом квартале 2026 года компания зафиксировала «80-кратный рост выручки и использования в год», хотя планировала лишь 10-кратный. А экономист Ramp Рафаэль Хаджар (Rafael Hajjar) выяснил, что последнее обновление модели Anthropic утроит стоимость токенов для любого промпта, содержащего изображения — изменение, которое кажется странным на фоне и без того острой проблемы затрат и дефицита вычислительных мощностей у компании.

Модели с открытым исходным кодом и Codex от OpenAI способны быстро подорвать шаткое лидерство Anthropic

В отчете Ramp указывается на конкурентную динамику, которая может перекроить рынок в течение нескольких месяцев. Одними из самых быстрорастущих вендоров на платформе Ramp в апреле стали платформы инференса ИИ, которые дают компаниям доступ к дешевым моделям с открытым исходным кодом, предлагая бизнесу получить «достаточно хороший» ИИ за малую часть стоимости, особенно для рутинных задач, не требующих возможностей передовых моделей.

OpenAI Codex представляет еще более прямую угрозу. По большинству параметров это сильный продукт, выполняющий многие из тех же задач, что и Claude Code, но по более низкой цене — при этом затраты на переключение между моделями минимальны. Сама компания Uber уже тестирует Codex в качестве страховки, и этот шаг может стать предвестником более широкой тенденции в корпоративных технологиях. OpenAI также сохраняет огромные структурные преимущества. К марту 2026 года аудитория ChatGPT достигла 900 миллионов активных пользователей в неделю, затмив потребительскую базу Claude. Корпоративная выручка теперь составляет более 40% от общего объема доходов OpenAI и движется к паритету с потребительской выручкой к концу 2026 года. Кроме того, раунд финансирования OpenAI на $122 млрд, закрытый в марте при оценке в $852 млрд, дает компании огромные ресурсы для конкуренции в сфере ценообразования, мощностей и разработки продуктов.

Anthropic тоже не стоит на месте в вопросах дистрибуции. Компания AWS недавно запустила Claude Platform on AWS, предоставляя предприятиям прямой доступ к собственной платформе Anthropic через существующие учетные данные, биллинг и механизмы контроля доступа AWS — шаг, который значительно снижает трение при закупках. Anthropic также объявила о заключении соглашений о вычислительных мощностях на миллиарды долларов с Amazon, Google, Microsoft, Nvidia и другими игроками, хотя большая часть этих мощностей будет введена в строй лишь в конце 2026 или в 2027 году. Сообщается также, что Anthropic ведет переговоры о привлечении еще $50 млрд при оценке, приближающейся к $900 млрд.

Неочевидная причина, по которой компании выбирают Claude вместо более дешевых альтернатив

За данными о расходах и графиками рыночной доли скрывается более интригующий вопрос: почему компании выбирают Anthropic, а не более дешевую и сопоставимую по производительности альтернативу?

Харазян исследовал это в своем мартовском анализе. Claude Code и OpenAI Codex — примерно сопоставимые продукты (по некоторым бенчмаркам Codex даже лучше, к тому же он дешевле). И тем не менее Anthropic не может удовлетворить собственный спрос. В каждом плане по-прежнему действуют лимиты на использование и ограничения частоты запросов. Компания фактически отказывается от выручки, поскольку у нее нет вычислительных мощностей для ее обслуживания. Несмотря на более высокую плату за примерно эквивалентную производительность, спрос на продукты Anthropic растет.

Харазян предположил, что разгадка может крыться в культурной плоскости. Ранее в этом году Anthropic отказалась принять условия использования Пентагона для Claude, что привело к внесению компании в черный список Министерства обороны. OpenAI вмешалась и предложила свои услуги взамен Anthropic. На волне этого эпизода пользователи сплотились вокруг Anthropic, и Claude временно обошел ChatGPT в App Store. Вопрос, по словам Харазяна, заключается в том, не становится ли выбор ИИ-модели чем-то меньшим, чем решение о корпоративных закупках, и «больше похожим на разницу между зелеными и синими пузырями в iMessage: это сигнал идентичности в такой же степени, как и выбор технологии».

Это наблюдение может показаться абсурдным для категории корпоративного ПО. Но данные Ramp рассказывают историю, которую чистая экономика не может объяснить полностью. На рынке, где продукты работают схожим образом, где более дешевый вариант, возможно, лучше по бенчмаркам, а затраты на переключение ничтожно малы, что-то отличное от логики электронных таблиц движет крупнейшим сдвигом доли рынка ИИ с момента зарождения индустрии. Как отметил Харазян в своем отчете: «Мы никогда не видели столь динамичной индустрии программного обеспечения, где новички могут потеснить лидеров рынка за считанные месяцы, а темпы разработки преобладают над типичными факторами приверженности поставщику».

Эта динамика палка о двух концах. Те же силы, которые подняли долю компании с 8% до 34% за двенадцать месяцев, могут с тем же успехом сработать и в обратном направлении. Двухпроцентное преимущество Anthropic было завоевано на самом волатильном рынке программного обеспечения в современной истории — и на этом рынке расстояние от трона до пола еще никогда не было столь коротким.