ИИ-модель Claude от Anthropic интегрируется с Excel
Anthropic делает самый серьезный шаг на рынок финансовых услуг с объемом в триллионы долларов, представляя набор инструментов, которые встраивают ИИ-ассистент Claude AI непосредственно в Microsoft Excel и подключают его к рыночным данным в реальном времени от ведущих мировых поставщиков финансовой информации.
Базирующийся в Сан-Франциско стартап в сфере искусственного интеллекта объявил в понедельник о выпуске Claude для Excel, что позволяет финансовым аналитикам взаимодействовать с системой ИИ прямо в своих электронных таблицах — главном инструменте современного финансового мира. Помимо Excel, отдельные модели Claude также становятся доступны в Microsoft Copilot Studio и агенте Researcher, расширяя интеграцию по всей экосистеме корпоративного ИИ от Microsoft. Эта интеграция знаменует собой значительную эскалацию в стремлении Anthropic позиционировать себя как ИИ-платформу первого выбора для банков, управляющих активами и страховых компаний — рынков, где точность и соблюдение нормативных требований гораздо важнее творческого подхода.
Это расширение происходит всего через три месяца после того, как Anthropic запустила свое решение для финансового анализа в июле, и сигнализирует о решимости компании занять свою долю рынка в отрасли, которая, по прогнозам, к 2027 году потратит на ИИ 97 миллиардов долларов по сравнению с 35 миллиардами в 2023 году.
Что еще более важно, это ставит Anthropic в положение прямой конкуренции с Microsoft — по иронии судьбы, своим партнером по интеграции с Excel, у которой есть собственный ИИ-ассистент Copilot, встроенный во весь пакет Office, а также с OpenAI, для которой Microsoft является крупнейшим инвестором.
Почему Excel стал новым полем битвы для ИИ в финансах
Решение о прямой интеграции в Excel вряд ли является случайным. Excel остается лингва франка финансового мира, цифровым рабочим пространством, где аналитики проводят бесчисленные часы за созданием финансовых моделей, оценкой стоимости и стресс-тестированием предположений. Встроив Claude в эту среду, Anthropic встречается с финансовыми специалистами непосредственно на их рабочем месте, вместо того чтобы заставлять их переключаться между приложениями.
Claude для Excel позволяет пользователям работать с ИИ на боковой панели, где он может читать, анализировать, изменять и создавать новые рабочие книги Excel, обеспечивая при этом полную прозрачность своих действий: он отслеживает и объясняет изменения, а также позволяет пользователям переходить непосредственно к связанным ячейкам.
Эта функция прозрачности решает одну из самых устойчивых проблем, связанных с использованием ИИ в финансах: проблему «черного ящика». Когда на кону стоят миллиарды долларов, зависящие от результатов финансовой модели, аналитикам необходимо понимать не только сам ответ, но и то, как ИИ к нему пришел. Демонстрируя свою работу на уровне ячеек, Anthropic пытается завоевать доверие, необходимое для широкого внедрения в отрасли, где карьеры и состояния могут зависеть от одной неверно поставленной десятичной точки.
Техническая реализация сложна. Claude может обсуждать принципы работы электронных таблиц, изменять их, сохраняя зависимости формул (что является notoriously сложной задачей), отлаживать формулы в ячейках, заполнять шаблоны новыми данными или создавать совершенно новые таблицы с нуля. Это не просто чат-бот, отвечающий на вопросы по вашим данным; это инструмент совместной работы, который может активно манипулировать моделями, определяющими инвестиционные решения на триллионы долларов.
Как Anthropic выстраивает защитные барьеры вокруг своей финансовой ИИ-платформы
Пожалуй, еще более значимым, чем интеграция с Excel, является расширение экосистемы коннекторов Anthropic, которая теперь связывает Claude с рыночными данными в реальном времени и проприетарными исследованиями от гигантов финансовой информации. Компания добавила шесть новых крупных партнерств в области данных, охватывающих весь спектр финансовой информации, на которую полагаются профессиональные инвесторы.
Aiera теперь предоставляет Claude стенограммы звонков о доходах в реальном времени и сводки инвесторских мероприятий, таких как собрания акционеров, презентации и конференции. Коннектор Aiera также обеспечивает поток данных от Third Bridge, который дает Claude доступ к библиотеке экспертных интервью, корпоративной аналитики и отраслевых исследований от экспертов и бывших топ-менеджеров. Chronograph предоставляет инвесторам прямых инвестиций (private equity) операционную и финансовую информацию для мониторинга портфеля и проведения комплексной проверки (due diligence), включая показатели эффективности, оценки и данные на уровне фондов.
Egnyte позволяет Claude безопасно осуществлять поиск по разрешенным данным во внутренних хранилищах (data rooms), инвестиционных документах и утвержденных финансовых моделях при сохранении контролируемых прав доступа. LSEG (London Stock Exchange Group) подключает Claude к рыночным данным в реальном времени, включая цены на инструменты с фиксированной доходностью, акции, курсы иностранных валют, макроэкономические показатели и аналитические оценки других важных финансовых метрик. Moody’s предоставляет доступ к проприетарным кредитным рейтингам, исследованиям и корпоративным данным, охватывающим структуру собственности, финансовые показатели и новости о более чем 600 миллионах публичных и частных компаний, поддерживая работу и исследования в области комплаенса, кредитного анализа и развития бизнеса. MT Newswires предоставляет Claude доступ к последним глобальным мультиклассовым новостям о финансовых рынках и экономике.
Эти партнерства равносильны захвату информационной инфраструктуры, которая питает современный финансовый сектор. Анонсированные ранее в июле, интеграции Anthropic уже были обеспечены с такими компаниями, как S&P Capital IQ, Daloopa, Morningstar, FactSet, PitchBook, Snowflake и Databricks. Вместе эти коннекторы дают Claude доступ практически к любой категории финансовых данных, которые могут понадобиться аналитику: фундаментальным данным компаний, рыночным ценам, кредитным оценкам, информации о частных компаниях, альтернативным данным и срочным новостям.
Это важно, поскольку качество работы ИИ полностью зависит от качества входных данных. Универсальные большие языковые модели, обученные на общедоступных данных из интернета, просто не могут конкурировать с системами, имеющими прямые каналы поступления финансовой информации уровня Bloomberg. Заключая эти партнерства, Anthropic возводит вокруг своего предложения финансовых услуг барьеры, которые конкурентам будет сложно воспроизвести.
Стратегический расчет здесь прост: Anthropic делает ставку на то, что специализированные системы ИИ с привилегированным доступом к проприетарным данным превзойдут универсальных ИИ-ассистентов. Это прямой вызов концепции «один ИИ на все случаи жизни», которой придерживаются некоторые конкуренты.
Предварительно настроенные рабочие процессы нацелены на рутинную работу аналитиков с Уолл-стрит
Третий столп объявления Anthropic включает в себя шесть новых «навыков агента» (Agent Skills) — предварительно настроенных рабочих процессов для типичных финансовых задач. Эти навыки представляют собой попытку Anthropic перевести в готовые продукты рутинные процессы младших и средних финансовых аналитиков — профессионалов, которые проводят дни за построением моделей, обработкой документов для due diligence и написанием аналитических отчетов. Anthropic разработала навыки специально для автоматизации этих трудоемких задач.
Новые навыки включают в себя построение моделей дисконтированных денежных потоков (DCF) в комплекте с полными прогнозами свободного денежного потока, расчетом средневзвешенной стоимости капитала, сценарными переключателями и таблицами чувствительности. Доступен сопоставимый анализ компаний, включающий мультипликаторы оценки и операционные показатели, которые можно легко обновлять с помощью свежих данных. Теперь Claude может обрабатывать документы из хранилищ данных (data room), превращая их в таблицы Excel, заполненные финансовой информацией, списками клиентов и условиями контрактов. Он может создавать тизеры и профили компаний для питч-буков и списков покупателей, проводить анализ доходов с использованием квартальных стенограмм и финансовой отчетности для извлечения важнейших метрик, изменения прогнозов и комментариев руководства, а также готовить отчеты об инициации покрытия с отраслевым анализом, глубоким погружением в дела компаний и методологиями оценки.
Стоит отметить, что модель Sonnet 4.5 от Anthropic теперь возглавляет рейтинг финансовых агентов (Finance Agent benchmark) от Vals AI с точностью 55,3%. Этот бенчмарк разработан для тестирования ИИ-систем на задачах, ожидаемых от младших финансовых аналитиков. Показатель точности в 55% может звучать скромно, но это передовой уровень производительности, который подчеркивает как перспективы, так и ограничения ИИ в финансах. Технология явно способна справляться со сложными аналитическими задачами, но она пока недостаточно надежна для автономной работы без человеческого контроля — реальность, которая, возможно, успокоит как регуляторов, так и аналитиков, чьи рабочие места в противном случае могли бы оказаться под угрозой.
Подход с использованием навыков агента особенно умен, поскольку он упаковывает возможности ИИ в термины, которые финансовые институты уже понимают. Вместо того чтобы продавать абстрактную «помощь ИИ», Anthropic предлагает решения конкретных, четко определенных проблем: «Вам нужна DCF-модель? У нас есть для этого навык. Вам нужно проанализировать звонки о доходах? У нас тоже есть для этого навык».
Клиенты-триллионщики уже видят огромный рост производительности
Стратегия Anthropic в сфере финансовых услуг, судя по всему, завоевывает популярность именно среди тех знаковых клиентов, которые имеют значение в корпоративных продажах. Среди клиентов компании числятся AIA Labs в Bridgewater, Commonwealth Bank of Australia, American International Group и Norges Bank Investment Management — суверенный фонд благосостояния Норвегии объемом 1,6 триллиона долларов, один из крупнейших институциональных инвесторов в мире.
Генеральный директор NBIM Николай Танген (Nicolai Tangen) сообщил о достижении примерно 20-го прироста производительности (что эквивалентно 213 000 часам), благодаря чему портфельные менеджеры и риск-отделы теперь могут «беспрепятственно запрашивать наше хранилище данных Snowflake и анализировать звонки о доходах с беспрецедентной эффективностью».
Генеральный директор AIG Питер Заффино (Peter Zaffino) заявил, что партнерство «сократило время проверки бизнеса более чем в 5 раз на наших ранних этапах развертывания, одновременно повысив точность наших данных с 75% до более чем 90%».
Если эти показатели подтвердятся при более масштабном развертывании, последствия для производительности индустрии финансовых услуг будут потрясающими.
Это не пилотные программы или развертывания концепции доказательства работоспособности (PoC); это полноценные рабочие внедрения в институтах, управляющих триллионами долларов активов и принимающих решения об андеррайтинге, которые затрагивают миллионы клиентов. Их публичные отзывы обеспечивают социальное доказательство, которое обычно стимулирует корпоративное внедрение в консервативных отраслях.
Нормативная неопределенность создает как возможности, так и риски для развертывания ИИ
Тем не менее, амбиции Anthropic в сфере финансовых услуг разворачиваются на фоне усиления регуляторного контроля и смещения приоритетов правоприменения. В 2023 году Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) выпустило руководящие указания, требующие от кредиторов «использовать конкретные и точные причины при принятии неблагоприятных мер в отношении потребителей» с использованием ИИ, а также издало дополнительные рекомендации, предписывающие регулируемым организациям «оценивать свои модели андеррайтинга на предмет предвзятости» и «оценивать автоматизированные процессы оценки залогов и оценочной стоимости способами, минимизирующими предвзятость».
Однако, согласно анализу Брукингского института, эти меры с тех пор были отозваны, а работа в рамках сокращенного CFPB при текущей администрации приостановлена или ликвидирована, что создало нормативную неопределенность. Маятник качнулся от осторожного подхода администрации Байдена, примером которого стал указ о безопасном развитии ИИ, в сторону «Плана действий США в области ИИ» администрации Трампа, который нацелен на то, чтобы «закрепить доминирование США в области искусственного интеллекта» путем дегустации (дерегулирования).
Этот регулятивный хаос создает как возможности, так и риски. Финансовые институты, стремящиеся внедрить ИИ, теперь сталкиваются с менее предписывающим федеральным надзором, что потенциально ускоряет внедрение. Но отсутствие четких ориентиров также подвергает их потенциальной ответственности, если системы ИИ приводят к дискриминационным результатам, особенно в сфере кредитования и андеррайтинга.
Генеральный прокурор штата Массачусетс недавно заключил мировое соглашение на 2,5 миллиона долларов со студенческим кредитором Earnest Operations, заявив, что использование им ИИ-моделей привело к «разрозненному воздействию на показатели одобрения и условия кредитования, ущемляя в правах в частности чернокожих и латиноамериканских заявителей». Подобные дела, вероятно, будут множиться по мере роста развертывания ИИ, создавая лоскутное одеяло правоприменения на уровне штатов даже на фоне отступления федерального надзора.
Anthropic прекрасно осознает эти риски. В интервью Banking Dive Джонатан Пелоси (Jonathan Pelosi), глобальный руководитель Anthropic по работе с индустрией финансовых услуг, подчеркнул, что Claude требует наличия «человека в контуре управления» (human in the loop). Платформа, по его словам, не предназначена для автономного принятия финансовых решений или предоставления рекомендаций по акциям, которым пользователи следуют вслепую. Во время подключения клиентов, рассказал Пелоси изданию, Anthropic фокусируется на обучении и понимании ограничений модели, устанавливая защитные барьеры, чтобы люди относились к Claude как к полезной технологии, а не как к замене человеческому суждению.
Конкуренция накаляется: каждая крупная технологическая компания нацелена на финансовый ИИ
Наступление Anthropic на сектор финансовых услуг происходит на фоне усиления конкуренции в сфере корпоративного ИИ. OpenAI, Microsoft, Google и многочисленные стартапы борются за позиции в том, что может стать одной из самых прибыльных вертикалей искусственного интеллекта. Компания Goldman Sachs представила генеративного ИИ-ассистента для своих банкиров, трейдеров и управляющих активами в январе, что сигнализирует о намерении крупных банков создавать собственные решения, а не полагаться исключительно на сторонних поставщиков.
Появление специализированных ИИ-моделей, таких как BloombergGPT (обученных специально на финансовых данных), говорит о том, что рынок может разделиться между универсальными ИИ-ассистентами и специализированными инструментами. Стратегия Anthropic, судя по всему, занимает золотую середину: это универсальные модели (поскольку Claude обучался не исключительно на финансовых данных), дополненные финансовыми инструментами, доступом к данным и рабочими процессами.
Стратегия партнерства компании с консалтинговыми фирмами по внедрению, включая Deloitte, KPMG, PwC, Slalom, TribeAI и Turing, имеет не менее важное значение. Эти компании выступают в роли мультипликаторов силы, внедряя технологии Anthropic в собственные предложения услуг и обеспечивая экспертизу в области управления изменениями, необходимую финансовым институтам для успешного масштабного внедрения ИИ.
Финансовые директора опасаются ИИ-галлюцинаций и каскадных ошибок
Более широкий вопрос заключается в том, действительно ли такие ИИ-инструменты, как Claude, преобразуют производительность финансовых услуг или просто перераспределяют работу. В отчете PYMNTS Intelligence «Разрыв доверия к агентам» (The Agentic Trust Gap) отмечается, что финансовые директора сохраняют осторожность в отношении ИИ-агентов, испытывая «навязчивые опасения» по поводу галлюцинаций, когда «ИИ-агент может отклониться от сценария и подвергнуть компании риску каскадных ошибок в платежах и других неточностей».
«Для финансовых руководителей сигнал ясен: используйте импульс ИИ сейчас, но постройте защитные механизмы до следующего квартального отчета — или рискуйте расплачиваться за последствия», — предупреждается в отчете.
В отчете KPMG за 2025 год говорится, что 70% членов советов директоров разработали политики ответственного использования для сотрудников. Другие популярные инициативы включают внедрение признанной структуры рисков и управления ИИ, разработку этических принципов и программ обучения для разработчиков ИИ, а также проведение регулярных аудитов использования ИИ.
Индустрия финансовых услуг сталкивается с деликатной задачей балансирования: действовать слишком медленно — значит рисковать конкурентным преимуществом по мере того, как соперники добиваются роста производительности; действовать слишком быстро — значит рисковать операционными сбоями, регуляторными штрафами или репутационным ущербом. Выступая на симпозиуме Evident AI в Нью-Йорке на прошлой неделе, Ян Гласнер, руководитель отдела новых технологий, инноваций и венчурных проектов группы HSBC, выразил оптимизм по поводу готовности сектора к внедрению ИИ. «Как индустрия, мы очень хорошо подготовлены к управлению рисками, — сказал он, согласно данным CIO Dive. — Давайте не будем все усложнять. Нам просто нужно сосредоточиться на бизнес-сценарии использования и связанной с ним ценности».
Последние шаги Anthropic показывают, что компания рассматривает финансовые услуги как плацдарм, где ценность ИИ очевидна, у клиентов есть глубокие карманы, а технические требования соответствуют сильным сторонам Claude в области логического мышления и точности. Интегрируя Excel, обеспечивая партнерства в области данных и предварительно упаковывая стандартные рабочие процессы, Anthropic снижает барьеры, которые обычно замедляют внедрение корпоративного ИИ.
Оценка компании в $61,5 млрд, достигнутая в ходе мартовского раунда финансирования (по сравнению с примерно $16 млрд годом ранее), говорит о том, что инвесторы верят в работоспособность этой стратегии. Но настоящая проверка начнется тогда, когда эти инструменты перейдут от пилотных программ к промышленному развертыванию у тысяч аналитиков и при миллиардных транзакциях.
Финансовые услуги могут оказаться самым суровым полигоном для ИИ: это отрасль, где ошибки обходятся дорого, регулирование жесткое, а доверие — это все. Если Claude сможет успешно ориентироваться в ячейках электронных таблиц и потоках данных Уолл-стрит, не допуская галлюцинаций с запятой в не ту сторону, Anthropic совершит нечто гораздо более ценное, чем победа в очередном бенчмарк-тесте. Компания докажет, что ИИ можно доверять деньги.
